Геннадий Дмитриевич Новожилов был художником-мультипликатором, учился и работал на «Союзмультфильме» и «Грузия-фильм» вместе с Юрием Норштейном, Вячеславом Котёночкиным и Валентином Караваевым. Как художник он создал более двадцати мультипликационных фильмов. Однако более всего Геннадий Дмитриевич Новожилов известен как художник-иллюстратор.

Его работы украсили более 250 книг классической и современной литературы. Он рисовал иллюстрации к произведениям Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева, Бунина, Лермонтова. Особенно важными стали иллюстрации Новожилова к произведениям Солженицына и Войновича. Первая публикация «Жизни и необыкновенных приключений солдата Ивана Чонкина» сопровождалась иллюстрациями Геннадия Новожилова, во многом определившими читательское восприятие повести. C 1979 по 2002 год Геннадий Новожилов создал около 20 графических листов к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В 1979 году он работал над первым иллюстрированным изданием романа в СССР, однако в последний момент иллюстрации исключили и книга вышла без них. Десять лет спустя, в 1989 году, Новожилов создал новую серию иллюстраций — на этот раз роман Булгакова был наконец издан с его рисунками.

На выставке представлены оригинальные эскизы к невышедшему изданию «Мастера и Маргариты» 1979 года, никогда ранее не публиковавшиеся, эскизы иллюстраций для издания 1989 года (в том числе не вошедшие в книгу).

Выставка открыта с 14 сентября в Музее М. А. Булгакова по адресу Большая Садовая, д. 10, квартира 50.