Высоко под небом, на чердаке, живут 2 человека. Это Карла – приемная мать, еще молодая женщина, и ее умственно-отсталый сын 30-ти лет – Гельвер. Она забрала его из психиатрической больницы и воспитывает.

Там внизу на земле, на улицах творятся беспорядки, бескомпромиссный фашистский режим, отвергающий «не таких, как все».

Паразитическая сила врывается в дом Карлы и Гельвера. Из уст Гельвера звучит поток голосов искалеченного общества и «некого» Гильберта. Карла становится подавленной, угнетенной, уставшей женщиной, она не может больше нести ответственность за приемного сына. В свою очередь возмужавший Гельвер, тот, что до сих пор играет в игрушки, с непосредственностью пересказывает страшные события на улицах и еще больше привязывается к Карле. Его очень ранит равнодушие Карлы. Сумасшествие Гельвера становится спорным. Ведь с умом «младенца», но с открытым сердцем и внутренней чистотой Гельвер задает много нормальных вопросов, он хочет знать: «Почему этот забавный мир устроен именно так?!». Приемная мать не отвечает на его вопросы, теряет контроль, она хочет избавиться от слабоумного сына. Гельвер неосознанно вызывает ее на откровение, в котором раскрывается внутренний конфликт и тайна Карлы. После внезапного диалога Карла находит неожиданное решение, как расстаться с Гельвером, при этом не ранить его чистого сердца и не отдать «в руки фашизма» на растерзание.