Выставка, рассчитанная на детей и взрослых всех возрастов, полностью построена на уникальных материалах коллекции Санкт-Петербургского государственного Музея театрального и музыкального искусства.

Всматриваясь в экспонаты выставки, представляющие все театральные жанры, можно проследить историю развития русского изобразительного искусства: от историзма Евгения Пономарева, импрессионизм «Мира искусства», через авангардные поиски Михаила Ларионова и Владимира Татлина до работ современного театрального художника – мэтра отечественного театра Эдуарда Кочергина. Эскизы костюмов, созданные для актеров, играющих роли зверей, птиц, стихий, не иллюстрируют детские сказки, но изображают самые разнообразные явления природы, животных и птиц, души ожививших предметов, воплощенных на сцене Вацлавом Нижинским, Анной Павловой…. От ботанической скрупулезности изображаемых цветов и бабочек балета «Роман бутона розы», созданных директором Императорских театров, художником-любителем Иваном Всеволожским до рисунков животных Михаила Ларионова эпохи конструктивизма, от наивного балета и детских сказок до великого драматического спектакля «Холстомер» по пьесе Льва Толстого в гениальной постановке Георгия Товстоногова.

Большая часть уникальных работ из собрания Музея экспонируется впервые, в том числе нигде не опубликованный альбом эскизов костюмов к «Синей птице» Мориса Метерлинка художников Панова и Воробьева, созданных специально для театральной выставки в Риме в 1916 году, малоизвестные эскизы костюмов Владимира Татлина к спектаклю «12 месяцев». Также на выставке можно увидеть работы Михаила Ларионова и Сергея Судейкина из бывшей коллекции Лобановых-Ростовских, ныне принадлежащей Международному благотворительному фонду «Константиновский» и находящейся на временном хранении музея. Всего на выставке представлено более 100 экспонатов, среди которых эскизы костюмов, фотографии, а также легендарные костюмы из бывшего гардероба Императорских театров России для балетов «Щелкунчик» Чайковского, «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, «Времена года» Глазунова, поставленных на сцене Мариинского театра.